مایکل برگس یک دانشگاهی است که کتابی علمی درباره انقلاب آمریکا نوشته و هالیوود حق ساخت فیلم آن را خریده است. ورود گروه فیلم‌برداری زندگی او را به شدت مختل می‌کند؛ چرا که بازیگران می‌خواهند شخصیت‌های خود را تغییر دهند، کارگردانان می‌خواهند نبردها را دوباره بازسازی کنند و خودش نیز شیفته فیث می‌شود، زنی که قرار است نقش اول زن را در فیلم بازی کند. هم‌زمان، او در حال سر و کله زدن با مادر دیوانه‌اش است که فکر می‌کند شیطان در آشپزخانه‌اش زندگی می‌کند، و دوست‌دخترش که مدام درباره تعهد صحبت می‌کند.

یک پلیس اخراج‌شده از لس‌آنجلس که به دلیل شلیک به یک پزشک تحت تعقیب مطبوعات قرار گرفته است، خودش روی پرونده‌اش کار می‌کند.

یک خلبان جنگنده آمریکایی که زمین‌گیر شده است، برای یک ماموریت ویژه به بخش جاسوسی منتقل می‌شود. او باید یک وکیل خرده‌پای پاریسی را به قتل برساند که مظنون است با لو دادن اپراتورهای رادیویی به نازی‌ها، به فرانسه خیانت کرده است.

داستان زن جوان و فقیری که به دلیل تعصب و پیش‌داوری از همسر و نوزادش جدا شده است، با داستان‌هایی از تعصب و بی‌رواداری در طول تاریخ پیوند می‌خورد.

دو خانواده، یعنی استونمن‌ها که شمالی‌های مخالف برده‌داری هستند و کامرون‌ها که از زمین‌داران جنوبی به شمار می‌روند، سرنوشتشان به هم گره می‌خورد. وقتی سرهنگ نیروهای کنفدراسیون، بن کامرون، در جنگ اسیر می‌شود، پرستاری به نام الزی استونمن برای عفو او التماس می‌کند. در دوران بازسازی پس از جنگ در کارولینای جنوبی، کامرون گروه کو کلاکس کلان را پایه‌گذاری می‌کند و به مبارزه با پدر الزی که نماینده کنگره است و تحت حمایت آفریقایی-آمریکایی او، سایلاس لینچ، می‌پردازد.